海富通基金

海富通基金着力构建ESG管理体系

海富通基金积极构建ESG投资体系,开发ESG相关投资产品,通过帮困、扶贫、助学等方式落实公益善举,进一步树立了负责任的企业形象。

海富通基金着力构建ESG管理体系

随着可持续发展理念在金融领域的不断发展,ESG理念愈发收到国内外关注。

公募基金作为重要的机构投资者之一,不仅要给基金持有人带来长期收益,也要为资本市场稳定发展作出贡献,要在服务国家战略、推动创新驱动发展和经济转型升级、促进共同富裕等方面发挥更大功能效用。ESG投资正是公募基金履行社会责任的重要途径。

在“碳达峰、碳中和”政策背景以及高质量发展理念的引领下,海富通基金管理有限公司(以下简称海富通基金)积极构建ESG投资体系,开发ESG相关投资产品,通过帮困、扶贫、助学等方式落实公益善举,进一步树立了负责任的企业形象。于2021年正式加入联合国责任投资原则组织(UNPRI),成为签署确认该原则、承诺践行六大负责任投资原则的中国公募基金管理公司之一;在中国金融学会绿色金融专业委员会2021年会上,海富通基金成为北京ESG生态倡议首批共同发起方。

积极构建ESG投资体系

在UNPRI六项责任投资原则的指导下,海富通基金整合ESG与投资体系,逐渐构建起ESG投研框架。在内部研究基础上,运用外部ESG数据库,分资产构建起ESG数据评估体系基础。在组合管理上,建立ESG负面清单,部分投资组合已添加ESG负面剔除策略和ESG整合策略,ESG债券筛选方法也已在组合中应用。从实践效果来看,ESG导向的资产剔除、筛选、整合对于防范投资风险,降低组合波动起到积极作用。在母公司海通证券管理下,海富通基金制定了ESG风险管理方案,全面加强在ESG方面的风险识别。

海富通基金是全市场首批发行碳中和主题基金的基金管理公司之一。2021年9月24日,海富通碳中和主题混合型基金成立,募集规模19.27亿元。该基金跟踪“碳中和”目标实现的发展趋势,聚焦相关上市公司以及所属上下游产业链的成长性与商业模式,积极把握“碳中和”行业中的个股投资机会,力争实现基金资产持续稳定增值。

在过往实践的基础上,海富通基金将进一步研发ESG主题产品,并且已对ESG策略在主题产品的应用做好了充分的准备。经数据回测,海富通基金所遵循的ESG投资策略对优化组合表现有一定成效。

海富通基金积极探索与外方股东法国巴黎资产管理开展绿色债券金融产品合作,包括在境内发行绿色债券基金,成为法国巴黎资产管理海外发行相关产品的境内投顾,制订指数等方面的合作可行性。截至2021年末,海富通基金绿色债券的持有市值约40.8亿元人民币。

作为一家具有中国养老金三大支柱全牌照的投资管理人,海富通基金亦积极推动ESG投资在养老金管理中的研究与实践。参与编撰中国社会科学院世界社保研究中心发布的《中国养老金发展报告2021》,撰写《养老基金开展ESG投资的必要性、面临的挑战与国际经验借鉴》。

借助中、外双方股东以及国内知名学术机构的强大实力,海富通基金持续推进ESG投资理论中国化的相关研究工作,通过学术会议沟通、实地拜访、成果共享、学术讲座等方式,分享、探讨ESG投资理念的实践与开发工作,增进与学术机构的专业性沟通及交流。

全面履行社会责任

在专业投资之外,公募基金行业对ESG理念的实践,亦拓展到了企业管理、投资者教育、公益慈善等领域。海富通基金积极履行“教育事业”“公益慈善”“绿色环保”等社会责任,重点围绕精准扶贫、教育扶贫、消费扶贫等方面,聚焦聚力做好金融服务工作。

2019年冬季,海富通基金与西藏定日县扎果乡完小建立了结对帮扶关系,并与上海宋庆龄基金会专属项目——嘉公益,第一次公益探访了西藏定日县扎果乡完小,为孩子们送去文具、过冬物资和慈善捐款。2020年虽有疫情阻隔,但海富通基金员工仍心系珠峰脚下的孩子们,通过互寄明信片方式,向学生们送去了暖心寄语以及抗疫宣传的卫生知识卡。2021年7月,海富通基金爱心志愿者与嘉公益再次前往西藏定日县扎果乡完小进行公益探访,为全校师生捐赠价值10万元的生活物资和直饮开水机,并送去海富通基金员工自发捐献的7.6万元爱心助学捐款。2022年三季度,为了支持当地抗疫工作,海富通基金与嘉公益共同为日喀则捐赠价值十余万元,共计112箱的防疫物资,目前物资已抵达日喀则。

2020年,海富通基金牵手上海交通大学安泰经管学院合作成立了业内首家校企合作的投教基地,并被授予省级投教基地称号。自投教基地成立以来,海富通基金和投教基地共组织开展投教专场直播和讲座25场,制作原创投教音、视频114件,投教文章多达215篇,向投资者发送投教短信超110万条,并在全国各地组织12场“投资服务万里行”线下投资者交流活动,全方位地传递着基金公司的理念和温度。

面向未来,海富通基金将坚决贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,对标ESG投资要求,完善自身ESG体系,扩大ESG投资覆盖面,进一步拥抱绿色投资发展大趋势,积极挖掘对环境和社会产生长期积极影响的投资机会,将ESG投资理念贯彻在企业发展与各项业务中,以专业投资能力进一步彰显负责任投资机构的职责使命!

海富通基金管理有限公司成立于2003年,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司之一。海富通基金主要业务包括公募基金、专户、企业年金、职业年金、全国社保、基本养老、养老金产品等,是10家拥有养老金投资管理全牌照的基金公司之一。